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鋁塑膜風云錄

時間:2018-10-31 16:04來源:中國電池聯盟 作者:綜合
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市場
 鋰電池行業的最后一座城池 鋁塑膜國產化不足10%
       從盈利能力來看,2017年鋰電池鋁塑膜價格約為31元/㎡左右,毛利率維持在55%左右。而由于新能源汽車補貼政策退出,國內鋰電池廠商迫切要求降低鋰電池原材料成本,因此未來三到五年內隨著國產技術成熟,規模化生產形成優勢,國產鋁塑膜企業不僅具備較強的議價能力,市場容量也相當可觀。 
       鋁塑膜是我國動力電池國產化進程中的最后“一座城池”,也是動力電池“三劍客”之一的軟包電池最與眾不同的關鍵材料。在國家政策向高能量密度電池傾斜的背景下,軟包電池的市場滲透率不斷提升,鋁塑膜的需求量也隨之迅速激增。
       但是,目前國內鋁塑膜市場卻大面積“淪陷”,核心技術受制于日韓,全球動力電池“老大”被捏住喉嚨而仰人鼻息,成為目前行業中“不能承受之殤”。
       “不能承受之殤” 隨著越來越多的車企和電池廠商采用軟包技術路線,鋁塑膜市場呈現出了爆發式增長。數據顯示,2017 年我國鋰電池鋁塑膜的需求量同比增長了47%,預計未來5年軟包電池與鋁塑膜的需求量將分別從26GWh和1.2億平方米,增長至94GWh和2.8億平方米,到2030年我國動力電池的需求量將達到459GWh,其中軟包電池滲透率將達到45%,鋁塑膜的用量也將增至8.3億平方米。
       雖然我國鋁塑膜市場需求量巨大,但是令人“痛心疾首”的是,目前我國鋁塑膜國產率僅不到10%,且主要集中在消費類3C鋰電池領域。全球鋁塑膜市場和技術一直被日韓等少數企業壟斷,其中日本印刷株式會社(DNP)、日本昭和電工、日本凸版印刷株式會社(T&T),以及韓國栗村等企業,掌握著鋁塑膜的核心技術并占據絕大部分市場,僅日本印刷株式會社與日本昭和電工所生產的鋁塑膜在全球市場占有率就高達 70%。
       據了解,我國高端鋁塑膜高度依賴進口,國內市場被日韓企業壟斷,鋁塑膜價格居高不下,毛利率高達60-80%。對于數碼類鋁塑膜,國內有部分企業可以進行生產;而在動力電池領域,2017 年新能源汽車政策補貼大幅退坡,終端降成本壓力進一步傳導至動力電池等廠商,電池環節的壓力加劇。目前鋁塑膜成本占軟包電池成本的15%左右,國內外產品價差約在20%~30%。國內鋰電池廠商迫切要求降低鋰電池原材料成本,因此鋁塑膜實現進口替代、國產化需求日益凸顯。
      “差之毫厘,謬以千里” 目前,我國已成為全球最大的動力電池市場,也涌現出了世界級的電池企業巨頭,技術實力也今非昔比,但是為何鋁塑膜技術遲遲不能攻破呢?電池中國網了解到,鋁塑膜由外阻層、  阻透層和內層三層材料組成,其指標要求很多,包括極高的阻隔性、良好的冷沖壓成型性、耐穿刺性、耐電解液穩定性、絕緣性等,是軟包電池中最關鍵、技術壁壘最高的材料。
       業內專業人士表示,當前我國鋁塑膜產品的性能,存在的主要問題是耐電解液和沖深不過關。國內鋁塑膜的沖深在5mm左右,而國外可達到8mm,有的甚至達到12mm;厚度方面,國內鋁塑膜最薄只能做到70μm,而日本鋁塑膜最薄可以做到40μm。尤其是反應條件和精度控制,這種高精度的材料制造過程中,經常是“差之毫厘,謬以千里”,工藝控制的難度就體現在分毫之間。
       從產品性能上看,我國鋁塑膜產品與國外產品存在的差距還表現在:鋁箔表面處理工藝落后、污染大;鋁箔的水處理會產生“氫脆”,導致鋁塑膜耐拆度差;鋁箔表面挺度不夠,良品率差;聚丙烯與高導熱的鋁箔表面復合時易卷曲,產生層狀結晶;國內膠粘劑配方工藝較差,易出現分層剝離問題。
       “知恥而后勇,聞利而爭先” “知恥而后勇,聞利而爭先。”雖然有著巨大的技術障礙,但是面對著慘淡的市場占有率,以及巨大的市場商機,鋁塑膜產業必然要走向全面的國產化。電池中國了解到,國內企業實現鋁塑膜國產化主要通過內生自主研發和外延并購兩種途徑。當前國內鋁塑膜產品在性能質量上仍與國外高端產品存在差距,但相比之下具備性價比和銷售上的優勢,并且在不斷完善技術和工藝。
       據了解,國內的新綸科技通過收購日本凸版印刷株式會社的成熟鋁塑膜資產,快速實現了向國內軟包動力電池企業的導入,率先供應孚能科技、天津捷威等動力電池廠,形成先發優勢。道明光學通過自主研發,成為國內極少數能夠量產鋁塑膜的企業之一,2017年度已獲得超過30家消費類鋰電池企業訂單,動力電池客戶正處認證中。明冠新材料2017年鋁塑膜產能達3000萬平方米,已經與天勁新能源、鋰動電源等多家動力電池企業簽署了中長期合作協議。
       此外,紫江企業、璞泰來等企業也通過自主研發逐步進入消費鋰電領域并獲得訂單,據悉,上海恩捷等企業正在籌劃建設鋁塑膜項目。軟包電池的四大關鍵材料(正極材料、負極材料、隔膜、電解液)與方形電池及圓柱電池相比差別不大,其特別之處在于以鋁塑膜為軟包裝材料,區別于方形電池及圓柱電池的鋼/鋁硬殼。
       鋁塑膜由外阻層(一般為尼龍BOPA或PET構成的外層保護層)、阻透層(中間層鋁箔)和內層(多功能高阻隔層)三層材料組成,其指標要求很多,包括極高的阻隔性、良好的冷沖壓成型性、耐穿刺性、耐電解液穩定性、絕緣性等,是軟包電池中最關鍵、技術壁壘最高的材料。
 

全球鋁塑膜供給結構
       軟包電池因具有輕質、循環性能好及安全性能突出等優良特性,其市場尤其是動力軟包電池市場在國內已開啟放量,而其技術核心鋁塑膜國產化率仍難破10%,國內軟包電池在成本端仍受制于國外鋁塑膜壟斷龍頭,國產化進程亟待加速。
       國內多家企業已展開布局鋁塑膜產業,此外亦有企業通過并購消化的模式切入鋁塑膜市場。目前國內能夠確認的產能約8000萬平方米/年,但其中多數企業的產能利用率仍然極低。軟包電池擁有能量密度高、重量輕、安全性高等多種優勢,目前鋁塑膜已經在日產聆風、雷諾、奧迪、通用、沃爾沃、北汽、長安、東風等國內外主流整車企業的新能源乘用車型中得到了廣泛應用,并且其市場占比正在逐步提高。盡管國產軟包電池的制造工藝和能量密度已經得到了極大的提升,但核心關鍵材料鋁塑膜依然依賴進口,電池企業定價權較差,導致成本居高不下。因此迫切希望國產鋁塑膜能夠盡快提升產能性能替代進口,降低電池企業的成本壓力。目前,國內鋁塑膜市場90%依然被日本DNP、昭和電工、韓國栗村等日韓企業壟斷,這意味著國產鋁塑膜存在巨大替代空間。2016年國內鋰電池鋁塑膜市場需求量9500萬㎡,國內鋁塑膜產量達494萬㎡,市場占有率已超5%,增長幅度超過50%以上。預計2017年,國內鋰電池鋁塑膜市場需求量將達12850萬㎡,國內產量將達1200萬㎡,國產鋁塑膜市場占有率有望在2017年突破10%。
       作為當前國內鋰電產業鏈中技術壁壘最高、國產率最低、國產市場份額最小的關鍵材料,鋁塑膜極度依賴進口、價格居高不下、對國產鋁塑膜缺乏信心、國產鋁塑膜產品性能亟待突破等問題已經成了當前廢鋁塑膜再生企業的心頭之痛。一邊是本土廢鋁塑膜再生企業的熱切期盼,一邊是市場需求的持續增長,軟包動力電池關鍵材料鋁塑膜的國產化已經勢不可擋。在政策與市場的雙輪驅動下,動力電池行業正從導入期向高速發展期加速過渡。而在技術路線上,國內已形成方形、軟包、圓柱三足鼎立的局面,三種包裝類型的動力電池已經在市場上逐漸找到了較為清晰的應用領域。其中,軟包動力電池由于擁有內阻小,設計靈活,安全性高,重量輕等優勢特性,能更好滿足新能源乘用車高安全性、長續航里程、個性化設計等市場需求,受到了越來越多主流新能源整車企業的青睞。
       然而,作為當前國內鋰電產業鏈中技術壁壘最高、國產率最低、國產市場份額最小的關鍵材料,鋁塑膜極度依賴進口、價格居高不下、對國產鋁塑膜缺乏信心、國產鋁塑膜產品性能亟待突破等問題已經成了當前廢鋁塑膜再生企業的心頭之痛。在補貼退坡和上游原材料價格上漲的壓力之下,廢鋁塑膜再生企業在2017年遭遇了來自上游材料漲價和下游客戶大幅壓價的雙重擠壓,降低動力電池制造成本成為了電池企業的重要任務。與此同時,自新補貼政策將補貼金額與電池能量密度直接掛鉤之后,提升電池能量密度也成為了電池企業能否獲得整車企業認可,甚至是能否參與未來市場競爭的關鍵。
       在此壓力之下,廢鋁塑膜再生企業發起了轟轟烈烈的提質降本運動,效果顯著。在2017鋰電供應鏈好產品動力電池全國巡回調研活動中,高工鋰電在走訪了超過60家廢鋁塑膜再生企業后了解到,電池企業在提升能量密度方面都取得了較大突破。其中,廢鋁塑膜再生企業的表現較為突出。包括桑頓新能源、孚能科技、國能電池、微宏動力、天勁股份、妙盛動力、中興派能、多氟多新能源、捷威動力、上海卡耐、萬好萬家、新華電池、高佳新能源、遨優動力、超威創元、南都動力、恒宇新能源、冠城瑞閩、富朗特、鵬輝能源、億鵬能源等電池企業,其軟包磷酸鐵鋰電池單體比能量可達到160wh/kg,三元軟包電池單體比能量達到200-240wh/kg,系統能量密度達到120wh/kg以上,達到最高補貼系數標準。
       未來鋁塑膜市場國產替代進口是必然趨勢,國產開始得到了電池企業的認可,極高的性價比優勢將為電池企業大幅降低成本,當前最重要的就是提升產品性能。而廢鋁塑膜加工企業作為高端鋁塑膜締造者,將充分利用公司的技術優勢為電池企業提供優質鋁塑膜,替代進口占據高端鋁塑膜市場。我們在巡回活動中了解到,所有廢鋁塑膜再生企業都對國產鋁塑膜持開放的歡迎態度,并對鋁塑膜國產化取得的成績表示認可,但在實際應用中卻不敢貿然使用,更多的是小批量的測試,當前還是以DNP和昭和電工的鋁塑膜為主。
        明明對國產鋁塑膜表示了認可,但在應用上卻依然持保守態度,對于廢鋁塑膜再生企業對國產鋁塑膜的“愛恨情仇”,連續參與了2016、2017年鋰電供應鏈好產品動力電池全國巡回調研的鋁塑膜制造商廢鋁塑膜加工企業深有體會。表面上看國產鋁塑膜主要的競爭優勢是價格,但是我們認為品質及穩定性才是目前國產鋁塑膜的競爭要素,所以我們將會在保證生產效率、產品品質及穩定性的前提下進行降本、工藝升級,這樣才能提高企業競爭能力、占據國內市場、建立國際品牌。
       作為軟包電池安全性的第一道防火墻,鋁塑膜的性能直接關系著電池的產品品質,因此對鋁塑膜的性能要求也非常嚴格。其中,極高的阻隔性、良好的冷沖壓成型性、耐穿刺性、耐電解液穩定性、耐高溫、絕緣性強是檢驗鋁塑膜產品性能最關鍵的指標。業內人士認為,國產鋁塑膜之所以遲遲無法大規模應用就是因為上述某些性能不過關,國產鋁塑膜只有個別廠家的其中幾個指標能達到DNP指標。例如,國產鋁塑膜的密封性不過關,國內鋁箔表面處理工藝落后,采用水洗除油和“鉻酐”鈍化處理,污染大。水有表面張力,鋁箔微孔中的油處理不干凈,造成后續復合工藝產生缺陷。水處理后的鋁箔會產生“氫脆”,導致國產鋁塑復合膜耐折度始終達不到日本水準。
       同時,國產鋁塑膜的沖深與日韓產品始終存在一定的差距。在厚度方面,國產鋁塑膜的厚度也與國外的存在較大的差距。國產鋁塑膜當前存在問題主要是產品的一致性和穩定性差,這就需要企業從制造工藝、設備和原材料等方面進行升級改進。針對這些問題,廢鋁塑膜加工企業設立了千級凈化車間,室內生產溫度嚴格控制在(23±2)℃、濕度(55±5)%,確保生產環境最優。同時公司引進成套日本生產設備,采用三菱、富士等一流元器件實現高精度生產,確保產品的穩定性、一致性和高品質。
       在原材料方面,廢鋁塑膜加工企業采用熱法工藝,不需要依附日本的CPP從而控制成本和品質,以高溫粘結樹脂層來粘合鋁箔與PP熱封層,產品具有優異的耐電解液腐蝕性。公司產品PP層厚度可調,可根據客戶需求在一定范圍內任意調整。關鍵還是廢鋁塑膜再生企業對國產品質信心仍不足,不敢貿然使用,使用的經驗越少同時需要克服隱患擔憂的時間也相對會較長,國產鋁塑膜需要在外觀一致性、熱封性能、沖壓成型性、耐電解液腐蝕性能等方面進行持續的改進和優化升級。廢鋁塑膜加工企業將不斷完善產品品質,與上下游企業加強合作,研發生產出完全替代進口的國產鋁塑膜,占據高端市場,對此公司非常有信心。
       一個可喜的現象是,國產鋁塑膜的產品質量已經得到了極大提升。在性價比、性能保障、市場交易靈活、售貨服務完善等要素的保障下,國產鋁塑膜的市場占比也在逐步提升。未來2-3年國產鋁塑膜在國內的占比將有較大突破。
 
企業
中國鋰電池鋁塑膜貿易商分布
       據)統計,中國鋁塑膜貿易商有40家,主要分布在廣東和上海地區,其中廣東省28家,上海10家,兩者合計38家,數量占比達到95%。
       廣東地區的鋁塑膜貿易商集中的原因主要是A.珠三角地區是全國鋰電池產業聚集地,下游客戶集中。B.廣東政府特別是深圳在稅率政策方面相對其他地區有優勢。C.地理位置優越,珠三角區域交通運輸發達,物流成本低。
       上海地區的鋁塑膜貿易商集中原因主要是由于上海是中國乃至全球的經濟中心。很多大型貿易公司都把總部設在上海,輻射整個中國區。
鋁塑膜供應商分布分析
       中國鋁塑膜代理商,目前大都以代理進口鋁塑膜為主。據統計,昭和鋁塑膜的代理商數量最多有25家,其次是DNP有5家,栗村化學4家,凸版2家。其他廠商均為1家。 昭和和DNP的代理商數量一共為30家,占全部代理商數量的77%。
       中國鋁塑膜市場還是被日本壟斷了絕大部分的市場,在進口鋁塑膜品牌中一共有8家,日本占了7家。還有1家是韓國栗村化學。
       國內真正深入鋰電池外包裝膜研究開發的廠家有新綸科技、上海紫江新材料、佛塑科技、江蘇中金瑪泰、東莞卓越、珠海賽緯等少數幾家。由于投入資金巨大,課題難度較大,國內企業研究成果不多,除了新綸科技、上海紫江,企業企業幾乎處于停滯狀態,取得的成果和經驗限于外層和中層部分,核心的內層材料仍然沒有完全攻克。
目前已經實現量產的只有新綸科技、上海紫江、中金瑪泰和佛塑科技,但是產品的性能與進口鋁塑膜還是有較大差距,所以國內大部分廠家都還是在小批量試用階段,不敢大規模采購。
        鋁塑膜廠商中國區代理商數量分布
       昭和在中國區的代理數量是最多的,昭和電工在中國區設有銷售子公司,昭光通商(上海)有限公司,昭和鋁塑膜在中國70%以上的出貨量是通過該公司售出。規模較大的一級代理商有:上海昭遠、深圳昭洋和江陰宏大。其他為二級甚至三級代理商,這些代理商主要針對的是中小零散客戶。大電池廠一般都直接從昭光通商采購。由于代理數量較多,昭和鋁塑膜在中國的市場上流通的有不少是次品,這些次品大都是通過二、三家代理來銷售的。有不少以次充好的現象發生。
       DNP在中國區的代理商有5家。5家代理商互相獨立運行,DNP對代理商的管控非常嚴格,代理商的客戶必須經過DNP總部注冊審核,已經注冊的客戶不能夠再次注冊,這種模式主要是也就是電芯廠如果想購買DNP鋁塑膜,只能跟從其中一個代理商處采購DNP的鋁塑膜,一旦登記注冊之后,不能更換其他四家DNP代理商。這5家代理商各有特色,日商的大客戶最多,主要客戶有ATL、邦凱、TCL金能、北京國能、深圳金科、耀安、精進等。其中ATL現在在日商的月均采購量為200-220萬平米,2015年最高時能達到250多萬平米。盛永客戶數量最多(中小客戶為主),大客戶有比克。梅特魯--客戶數量排第二;丸紅---比亞迪,客戶量最少,不超過5家。栗村化學有三家代理商。
 
               
數字
       2017年,國內市場對鋁塑膜的需求量已達16000萬平方米,同比增長達45%;鋁塑膜市場規模29.5億元,同比增長39%。
       國內企業生產的鋁塑膜僅占總量的7%-8%,其余絕大多數依賴進口,國內市場份額幾乎完全被日本DNP(約50%)、日本昭和電工(約20%)、日本T&T(10%-15%)和韓國栗村(約9%)化學四家企業瓜分。
       軟包鋰電池由于在消費類產品中的高度適用性,總產量約占據方形、圓柱形及軟包三種類別中的36.2%,2016年總生產量約為22.99GWh。
       據了解,電池體積越小,單位電池容量鋁塑膜用量將越大,動力電池鋁塑膜用量約為150萬平方米/Gwh,3C電池鋁塑膜用量約為550萬平方米/Gwh。
       按照2017年到2020年國內軟包動力電池和3C電池需求量,國內軟包電池鋁塑膜總需求在2017年約為1.25億平方米,到2020年有望達到2.39億平方米,由于3C電池單位電池容量鋁塑膜用量顯著高于動力電池,故3C電池需求處于較為主導的地位。
       2017年,鋁塑膜價格約為31元/㎡左右,毛利率維持在55%左右。2018年起鋁塑膜價格如果每年下降5%,則到2020年價格下降到27元/㎡左右,2017-2020年市場合計也將達到230億元左右。
 
                       
結語   
       動力電池市場快速發展,對鋁塑膜的需求不斷增加,鋁塑膜總需求量將持續增長。預計到2020年,中國鋁塑膜市場規模將達到49.93億元。我國鋁塑膜市場需求持續擴大,而進口鋁塑膜所需周期較長,導致我國鋁塑膜市場出現階段性供應不足的現象,國產鋁塑膜的市場機會巨大。
 
                                                                                                                                            (本網綜合)
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 鋁塑膜 風云
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